Métodos e ferramentas para avaliação dos ativos que formarão sua carteira de investimentos.
O objetivo dessa página é reunir as melhores informações sobre Análise de Investimentos. Aqui você aprenderá:
- Porque devemos analisar os fundamentos e o valor de nossos ativos
- Como avaliar empresas e negócios de forma racional e consciente
- Quais os métodos e ferramentas para analisar os ativos que formarão nossa carteira de investimentos
Artigos
À medida que novos artigos sobre esse tema forem escritos, eu os organizarei aqui nessa página de modo prático e ordenado para sua melhor leitura.
- Análise Fundamentalista: O melhor método para investidores de longo prazo
- 6 Categorias de Empresas Segundo Peter Lynch
- 7 Armadilhas na Avaliação de Empresas que o Investidor deve Evitar
- Demonstrativos Financeiros: O que são e qual sua importância na avaliação de empresas
- Balanço Patrimonial: Conheça os elementos mais importantes desse demonstrativo financeiro
- Demonstrativo de Resultados do Exercício: Resumo financeiro dos resultados de uma empresa
- Demonstrativo de Fluxo de Caixa: Como o dinheiro entra e sai de uma empresa
- Fluxo de Caixa Livre da Firma: O que é, para que serve e como calcular
- Fosso Econômico: Como identificar empresas com fortes vantagens competitivas
- Índices de Liquidez: Como avaliar a capacidade de pagamento de uma empresa
- Índices de Endividamento: Como avaliar a estrutura de capital de uma empresa
- Índices de Rentabilidade: Como avaliar o retorno financeiro das empresas
- Índices de Atividade: Como avaliar a eficiência operacional das empresas
- Matriz SWOT: Como analisar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças das empresas
- 10 Ensinamentos de Warren Buffett para encontrar Empresas com Vantagem Competitiva Durável
- Equity Bond: Método de Warren Buffett para comprar ações de empresas lucrativas
- Múltiplos de Mercado: Como encontrar o valor relativo da empresa
- Análise Horizontal e Vertical: Como entender a dinâmica das operações de uma empresa
- Análise de Riscos: Como avaliar os fatores de riscos dos setores e negócios das empresas
- Valor Intrínseco: Como estimar o valor de um ativo
- Análise Dupont: Como avaliar a saúde financeira de uma empresa
- 5 Forças de Porter: Como usá-las na avaliação de empresas
- Checklist de Warren Buffett para Interpretação de Demonstrativos Financeiros
- Modelo de Gordon: Como calcular o valor intrínseco pelo método dos dividendos descontados
- Fórmula de Graham para o Cálculo do Valor Intrínseco
- 13 Indicadores Fundamentalistas que Todo Investidor Deve Conhecer
- Análise da Governança Corporativa: 11 Etapas para Avaliar a Gestão de Empresas
- A Influência do Ciclo de Crescimento Empresarial na Avaliação de Empresas
- Checklist de Tom Gardner para Analisar Ações para o Longo Prazo
Livros
Confira a lista de livros que eu recomendo sobre avaliação de empresas, interpretação de balanços e análise fundamentalista. Alguns deles eu já li, outros ainda estão em minha lista. Os links dos livros são afiliados*.
Livros em português
- Warren Buffett e a Análise de Balanços, 1ª ed, 2008 – por Mary Buffett e David Clark
- A Interpretação das Demonstrações Financeiras, 1ª ed, 2012 – por Benjamin Graham
- Análise das Demonstrações Contábeis, 8ª ed, 2019 – por José Carlos Marion
- Estrutura e Análise de Balanços, 11ª ed, 2015 – por Alexandre Assaf Neto
- Análise Financeira das Empresas, 13ª ed, 2016 – José Pereira da Silva
- Avaliando Empresas, Investindo em Ações, 1ª ed, 2008 – por
- Investindo para Vencer, 1ª ed, 2017- por
- Análise Fundamentalista, 2ª Ed, 2019 – por José Kobori
- Estratégia Competitiva, 1ª Ed, 2005 – por Michael Porter
- Valuation: Como Precificar Ações, 3ª ed, 2021 – por Alexandre Póvoa
Livros em inglês
- Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements, 1ª ed, 2008 – por Mary Buffett e David Clark
- The Interpretation of Financial Statments, 1ª ed, 2012 – por Benjamin Graham
- The Little Book That Builds Wealth, 1ª ed, 2008 – por Pat Dorsey